شعاع كابيتال تحظى بثقة حملة السندات

الإمارات العربية المتحدة – الجمعة 19 أبريل 2024 : أعلنت اليوم شركة شعاع كابيتال (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA) عن توصلها لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار، والمصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع كابيتال.  

يأتي هذا الاتفاق بعد أن تبنت الشركة خطة لتحسين الميزانية العمومية تهدف إلى ضبط حجم ميزانيتها العمومية وتعزيز السيولة وتحسين عملياتها وتمهيد الطريق لضخ رأس مال جديد متوقع خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة لدفع النمو. 

وبموجب هذا الاتفاق تعتزم الشركة منح حملة السندات خيار تحويل نسبة محددة من سنداتهم إلى أسهم، شريطة موافقة الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة، وبعد ذلك تتم تسوية أي سندات متبقية نقدًا بخصم متفق عليه مسبقًا، وذلك عند تاريخ الاستحقاق المعدل في 31 مارس 2025 أو قبل ذلك. 

ويوفر الاتفاق مزايا كبيرة لجميع حملة السندات والمساهمين، حيث يوفر فرصة لحملة السندات للمشاركة الفعالة في خطة نمو الشركة عبر المساهمة في خطط نموها، مع توفير فرصة جذابة للاستثمار في أسهم الشركة من خلال خف ض الالتزامات المالية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يترجم بشكل إيجابي على المركز المالي للشركة وأدائها. 

وتشكل هذه الموافقة خطوة هامة تمكن شعاع كابيتال من التركيز على إنهاء المفاوضات مع أحد كبار الدائنين، قبل ضخ رأس المال الجديد المقترح، والذي سيمهد الطريق للمرحلة التالية من نمو الشركة . 

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "شعاع كابيتال": "نعرب عن خالص تقديرنا لجميع الأطراف على تصويتهم الساحق بالثقة في شعاع كابيتال، مما يؤكد إيمانهم بقوة الشركة وقدرتها على التعامل مع التحديات. ورغم ما شهدته الشركة من تحديات في الآونة الأخيرة، إلا أنني في غاية الامتنان، ومن خلال دعم مجلس الإدارة برئاسة فاضل العي، لتمكن جميع الجهات ذات العلاقة من العمل معًا لصياغة مستقبل مشرق لاستثمارات شركة شعاع كابيتال، ونموها وازدهارها. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة شعاع كابيتال لتكون في طليعة الشركات الناشطة في قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، وريادة الابتكار في هذا القطاع وتقديم قيمة غير مسبوقة لعملائنا ومساهمينا. " 

وبدأت شعاع كابيتال بتعيين فريق إداري جديد وتعمل على إكمال خطة تحسين رأس المال في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الشركة الإفصاح عن بياناتها المالية المدققة للسنة المالية 2023 بمجرد الانتهاء من المفاوضات مع أحد كبار الدائنين، كما ستعلن عن إصدارات جديد ة للأسهم في الوقت المناسب، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين. 
تأسست شركة شعاع كابيتال في العام 1979، وتتمتع بخبرة تمتد على مدى 45 عاماً في قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في دولة الإمارات، وقاد قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع لها عددًا من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة، بما في ذلك أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق في المنطقة في العام 2007 لشركة موا ئ دبي العالمية. 

وعمل كل من بنك الاستثمار العالمي هوليهان لوكي وشركة المحاماة الدولية بيكر بوتس على التوالي كمستشارين ماليين وقانونيين للشركة.