تستعد مؤسسة نقد البحرين لإطلاق حملة للترويج لأول إصدار دولي للصكوك الإسلامية تصدره المؤسسة. ويعتبر إصدار صكوك الإجارة "سندات التأجير الإسلامية" البالغة قيمته 250 مليون دولار أميركي هو الإصدار التاسع في سلسلة إصدارات المؤسسة من صكوك الإجارة. وبهذا الإصدار ترتفع قيمة سندات التأجير الإسلامية التي أصدرتها المؤسسة حتى الآن إلى 1.03 مليار دولار أميركي. وتم تعيين بنك سيتي الإسلامي للاستثمار في وقت سابق من قبل المؤسسة للعمل بصفة منظم ومستشار لهيكلة الإصدار الذي يستحق في خمس سنوات بعائد متغير، في حين تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد كمدير وحيد للاكتتاب ومدير رئيسي للإصدار.
وستغطي الحملة الترويجية التي من المؤمل أن تنطلق في 25 فبراير/ شباط الجاري بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ماليزيا. ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق لكسمبورغ للأوراق المالية. ومن المتوقع إدراج هذا الإصدار في عدد من الأسواق المالية الأخرى مستقبلا. ويعتبر هذا الإصدار الأول للمؤسسة في سوق رأس المال العالمي فيما كانت جميع الإصدارات السابقة قد تم طرحها بنجاح في السوق المحلية.
وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة وليد رشدان قائلا: "لقد تطورت السوق الدولية للسندات المالية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة، ونحن نلحظ إقبالا متزايدا على هذه السندات". وأشار رشدان إلى أن هذا الإصدار ليس قرضا جديدا للحكومة وانما هو إصدار لإعادة تمويل إصدار سند تقليدي قائم بقيمة 100 مليون دينار بحريني "264 مليون دولار أميركي تقريبا" وبفترة استحقاق مدتها 30 سنة كان قد تم إصداره في 3 فبراير 1999 ويستحق في 3 فبراير 2029 . وأضاف رشدان، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،: "لقد تقرر تسديد إصدار القرض التقليدي القائم بفترة استحقاق قدرها 30 سنة واستبداله بإصدار من صكوك الإجارة بقيمة 250 دولارا أميركيا بفترة استحقاق أمدها خمس سنوات".
وأوضح: "لقد تم هذا الترتيب بصفة أساسية بهدف تطوير سوق رأس المال بشكل عام وسوق رأس المال الإسلامية على وجه الخصوص، عن طريق إصدار أدوات جديدة وتنويع قاعدة المستثمرين في هذه الأدوات". ولقد تمت المصادقة على الإصدار المرتقب من قبل السوق المالية الإسلامية العالمية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، وهي هيئة إسلامية دولية تعنى بتشجيع التداول في أدوات سوق المال الإسلامية. وتصدر سندات الإجارة المرتقبة بضمان حكومة البحرين ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويذكر أن هذا الإصدار قد حصل على تصنيف - A من قبل وكالة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز يتماشى مع التصنيف الذي منحته ستاندرد اند بورز ومؤسسة فتش للبحرين لمعاملات القطع الأجنبي طويلة الأجل.
وفي سياق متصل بقطاع المال والإستثمارات في مملكة البحرين، قال بنك "ادكس" للاستثمار ومقره البحرين انه يعتزم القيام بحملة لجمع نحو 200 مليون دولار لانشاء شركتين تستثمران في سوق العقار وتأجير المعدات في العراق. وأبلغ صالح الباجه جي نائب رئيس مجلس ادارة البنك رويترز في مقابلة أن ادكس يخطط لجمع 20 مليون دولار أخرى من أجل استثمارها في مشاريع متفق عليها هناك. وأنشأ رجال أعمال كويتيون وبحرينيون ادكس في أكتوبر/تشرين الاول الماضي. وهو من أول البنوك البحرينية التي أعلنت أنها تخطط للاستثمار في العراق. وأضاف الباجه جي:" ان البنك يخطط لرفع رأسماله بحلول أكتوبر المقبل الى 30 مليون دولار من عشرة ملايين دولار حاليا". وتابع الباجه جي وهو عراقي :" نأمل هذا العام أن نطلق شركتين متخصصتين تهدفان للعمل في السوق العراقية; الاولى ستستثمر في مشاريع العقار والثانية ستستثمر في تأجير المعدات". وأضاف :" سوف نطرح الشركتين للمستثمرين الخليجيين ولكننا نتوقع ان يشارك رجال أعمال من خارج المنطقة في رأس المال أيضا". ( البوابة)
