فيتش تصنف إصدار السندات الدولارية السعودية عند –AA

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2016 - 09:25
وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى
وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى

أعطت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفا نهائيا لإصدار السندات الدولارية التي أصدرتها المملكة، البالغة 17.5 مليار دولار عند -AA.

ويشمل الإصدار شريحة بقيمة 5.5 مليار دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375%، وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25% تستحق فى 2026، وشريحة ثالثة تستحق فى 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5%، وفقاً لـ”رويترز”.

وأظهرت بيانات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” في وقت سابق لحجم السندات ونسب الفوائد لكل شريحة، أن عوائد المستثمرين الدوليين في تلك السندات ستتتجاوز 3.1 مليار دولار.

وتبلغ تكلفة الإصدار على السعودية تقدر للشريحة الأولى البالغه 5.5 مليار ريال بنحو 195 مليون دولار للسنوات الخمس. في حين تبلغ تكلفة الشريحة الثانية البالغ قيمة إصدارها 5.5 مليار دولار ولمدة عشر سنوات بنحو 513 مليون دولار.

والشريحة الثالثة البالغة قيمة إصدارها 6.5 مليار دولار لـ 30 سنة تقدر قيمة عوائدها للمستثمرين (تكلفتها) نحو 2470 مليون دولار.

علما أن قيمة العوائد السابقة هي قيمة تقديرية لتكلفتها على جهة الإصدار (السعودية) في حال لم يطرأ أي تغير على أسعار الفائدة وفي حال لم يتم إطفاء السندات أو إلغاؤها.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فقد أعلن مصرف “HSBC” الذي شارك في الإشراف على العملية أن السعودية جمعت مبلغا قياسيا قدره 17.5 مليار دولار أميركي من السندات بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

اقرأ أيضاً: 

للمرة الأولى في 10 سنوات.. السعودية تصدر سندات دولية

السندات السعودية جذبت الأنظار العالمية بقوة تفوق التوقعات

الأنظار العالمية تتجه نحو السندات السعودية اليوم

ما الطريقة التي توزعت بها سندات اليوروبوند السعودية؟


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك