بنك برقان يسترد سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال صادرة سنة 2016 بقيمة 100 مليون دينار كويتي

بنك برقان ش.م.ك.ع. اتم بنجاح الاسترداد الكامل المبكر لأوراقه المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار كويتي والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقًا لشروط وأحكام إصدارها. تنص شروط وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لبنك برقان ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك.
السندات التي تم استردادها ذات الشريحة الثابتة والشريحة المتغيرة تحمل فوائد تعادل 6.00% و3.95% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على التوالي. وقد تم استرداد السندات بعد إصدار أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق الدين العالمية في ديسمبر من العام 2020. تحمل السندات الجديدة فائدة ثابتة بواقع 2.75% وتستحق بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد المبكر بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها 11NC6)) أو أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك. السندات الجديدة قد حصلت على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش تمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 كما هو معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.
أصدر بنك الكويت المركزي موافقته الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار الاسترداد بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
تم تكليف شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. عامة (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد رئيسي للسندات، وقد أدارت عملية استرداد السندات وقدمت المشورة بشأنها.
حصل البنك على تصنيف A + من وكالة فيتش (Fitch)، وA3 من موديز (Moody’s) و BBB + من اس اند بي (S&P) ، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية. تمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح وفقًا لبنود وشروط طرحها.
لتجنب الشك، لا يعتبر هذا الإعلان عرضاً لشراء أو بيع الأدوات المالية.
خلفية عامة
بنك برقان
بنك برقان إحدى مؤسسات كيبكو - شركة مشاريع الكويت ( القابضة). و هو بنك إقليمي يمتلك العديد من المؤسسات المالية التابعة في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا. ويعتبر بنك برقان من اكثر البنوك التجارية ديناميكية و حداثة حيث تأسس في عام 1977 و استطاع ان يحقق دورا و مكانة بارزة في قطاع العمل المصرفي على مستوى الأفراد و الشركات و الاستثمار و ذلك من خلال تقديمه منتجات و خدمات و عروض جديدة و مبتكرة إضافة إلى البنية التكنولوجية المتطورة التي تدير جميع أعماله. و تشمل المؤسسات المالية التابعة للبنك كلا من بنك الخليج الجزائر ( في الجزائر ), و مصرف بغداد ( في العراق ), البنك الأردني الكويتي ( في المملكة الأردنية الهاشمية ) و بنك تونس العالمي (في تونس). و ثابر البنك على تحقيق تطورات مستمرة و راسخة عبر سنوات عمله من خلال الالتزام بتطبيق هيكلية عملية لتحقيق العوائد و الدخل, و من خلال أصوله القوية و التنوع في مصادر التمويل, إضافة إلى كفاءة و قوة رأس المال. وكان لاعتماد البنك على أحدث و أفضل المنتجات و الخدمات و التقنيات المصرفية الحديثة دور بارز في تعزيز مكانة البنك ليكون معيارا تنظر إليه المؤسسات الأخرى على المستويين المحلي و الإقليمي, ويدير البنك في الوقت الحاضر شبكة واسعة من الفروع و أجهزة الصرف الآلي موزعة في جميع المواقع الحيوية و الهامة في دولة الكويت.
كامكو
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) مقرها دولة الكويت، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج من حيث حجم الأصول المدارة، وشركة رائدة إقليمياً في قطاع الاستثمارات المصرفية، تندرج تحت إشراف هيئة أسواق المال في الكويت.
وتأسست كامكو في العام 1998 وادرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 2003، وتعد كامكو شركة تابعة لبنك الخليج المتحد. في العام 2018، قامت كامكو بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 69.528% في شركة بيت الاستثمار العالمي ("جلوبل").
تمكنت كامكو من أن تصبح شركة رائدة إقليمية ضمن قطاع الاستثمار من خلال تزويد عملائها بمنتجات وخدمات مبتكرة، مما مكنها من تعزيز حجم اصولها المدارة لتصل الى 9.5 مليار دولار أمريكي (كما في 30 سبتمبر 2018)، وتنفيذ أكثر من 131 عملية استثمارية مصرفية ناجحة بقيمة إجمالية تفوق 20.4 مليار دولار أميركي (كما في 31 ديسمبر 2018).
وبفضل خبرتها الواسعة بما يقارب عقدين من الزمن في ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الاستثمار الكويتي النشط، حازت كامكو على سمعة طيبة مدعومة بأدائها وفلسفتها الاستثمارية المتزنة والحكيمة ونموذج أعمالها القوي وإيمانها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الشفافية، لتحافظ بذلك على قاعدة عملائها الواسعة والمتنامية.
تهدف كامكو من خلال استراتيجيتها المستقبلية على مواصلة تعزيز قدراتها الرئيسية من خلال طرح خدمات مبتكرة ومتجددة واستشارات إدارة الاستثمارات تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء من خلال طرح منتجات استثمارية مبتكرة، وتقديم نهج استثماري حذر بدعم من خبرات الفريق المهني للشركة وسجلها المهني الحافل.
تعتبر شركـة كامكو للاستثمار (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة احدى الشركات التابعة لشركة كامكو للاستثمار والمملوكة لها بالكامل، تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.