دبي لصناعات الطيران تعلن الاسترداد المبكر لسندات ممتازة بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها سلمت إشعاراً بالاسترداد المبكر ("إشعار استرداد") إلى حاملي السندات الممتازة للشركة والبالغة قيمتها 800 مليون دولار أمريكي وتشكل نسبة 4.50٪ وتستحق الدفع في عام 2022 ("سندات 4.50٪")، والسندات الممتازة  البالغة قيمتها 1000 مليون دولار أمريكي وتشكل نسبة 5.00٪ وهي مستحقة الدفع في عام 2024 ("سندات 5.00٪"، إلى جانب "سندات 4.50٪"، "السندات"). ومن المقرر أن يتم استرداد السندات في 2 أغسطس 2021. وكان المبلغ الأساسي المستحق للسندات حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي.

وسيتم استرداد الملاحظات وفقاً لشروط وأحكام العقد المعمول به بسعر استرداد يساوي 100.000٪ من المبلغ الأساسي لسندات 4.50٪ و 102.500٪ من المبلغ الأساسي لسندات 5.00٪ بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت.

ويعتبر بنك Wells Fargo Bank, N.A. الجهة الوصية ووكيل الدفع للسندات. وقد تم وصف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

في عام 2021، أصدرت دبي لصناعات الطيران سندات ممتازة جديدة غير مضمونة بمبلغ أساسي إجمالي قدره 2،550 مليون دولار أمريكي، بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ 4.5 سنوات، وقد استردت أو أعلنت عن استرداد سندات ممتازة غير مضمونة بمبلغ أساسي إجمالي مستحق يبلغ حوالي 1700 مليون دولار أمريكي.

لا يشكل هذا البيان الصحفي إشعاراً بالاسترداد ولا يمثل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي سندات، ولن يكون هناك أي بيع لسندات في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.