طيران الإمارات تقفل بنجاح إصدار سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن نجاحها في إقفال إصدار سندات دولارية بقيمة مليار دولار أميركي.

ويحمل الإصدار سعر فائدة ثابتة بنسبة 5.125% تدفع بشكل نصف سنوي، ويستحق الدفع بعد خمس سنوات. وسوف يتم إدراجه في سوق لندن للأوراق المالية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "لقي إصدار سندات طيران الإمارات استجابة واسعة من قطاع واسع من المستثمرين، ما يعد مؤشراً على قوة مركزنا المالي، وتصويتاً بالثقة على نجاح نموذجنا في أداء أعمالنا وخططنا المستقبلية للنمو والتوسع".

وشملت فئات المستثمرين الذين أقبلوا على الاكتتاب في إصدار السندات من مختلف مناطق العالم بنوكاً ومديري أصول وشركات تأمين، وذلك عقب إتمام حملات ترويجية للإصدار في كل من هونج كونج وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن وجنيف وزيوريخ.

واختارت طيران الإمارات لترتيب وإدارة الإصدار كلاً من إتش إس بي سي ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني ومورغان ستانلي.

وتعتزم طيران الإمارات استخدام حصيلة الإصدار لتمويل توسعات ومشاريع مختلفة.

وسوف يخضع إصدار السندات لقواعد الإقرار الخاصة بهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة FSA والاتحاد الدولي للأسواق المالية ICMA.