انطلاق الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول بقيمة حوالي 500 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اختيار سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبو ظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشترك لصكوكه البالغة قيمتها حوالي 500 مليون دولار التي تستحق بعد خمس سنوات والصادرة بموجب برنامج الصكوك البالغة قيمته 3.5 مليار دولار عن شركة بنك الخليج الاول للصكوك المحدودة، والتي سيبدأ الاكتتاب بها يوم غد الاربعاء الموافق 11 يناير 2012.

وكان إصدار الصكوك الذي قام به البنك العام الماضي قد شهد إقبالا كبيرا من أكثر من 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك بمعدل ستة أضعاف. وتوزع المستثمرون على الشكل التالي: 46% منهم من منطقة الشرق الأوسط، 24% من أوروبا، 24% من آسيا، و6% من الولايات المتحدة الأمريكية. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك 49% من المكتتبين، تبعتها صناديق التمويل بنسبة 39%، في حين بلغت نسبة المستثمرين الأفراد 6% وصناديق التأمين والتقاعد 6%.

وبلغ السعر النهائي لهذه الصكوك في العام الماضي 200 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حيث تم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 3.797%. وستستخدم عوائد الصكوك في العمليات التمويلية الإسلامية إضافة إلى تنمية محفظة القروض الإسلامية للبنك.