بنك الإمارات دبي الوطني يطلق "مؤشر ماركيت آيبوكس للصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي"

بيان صحفي
منشور 01 حزيران / يونيو 2017 - 06:59
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي"
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة عن إطلاق "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي" والذي يغطي 98 صكاً صادرة عن 61 جهة بقيمة إصدار سوقية تتجاوز 90 مليار دولار أمريكي.

ويضبط "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي" الصكوك السيادية وشبه السيادية والمؤسسية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ويتضمن سندات مالية ذات تصنيف استثماري وأخرى دون درجة الاستثمار وكذلك سندات غير مصنّفة ائتمانياً بما يوفّر تمثيلاً واسع النطاق لسوق الصكوك العالمية. ويجمع المؤشر بين مزايا الشفافية والتحليل متعدد الأبعاد والاستقلالية والمرونة، بما يمكّنه من توفير مقياس موضوعي دقيق للمستثمرين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وقام بتطوير المؤشر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركيت" الرائدة عالمياً في توفير مؤشرات الدخل الثابت والاقتصاد الكلي، وهو مؤشر للقيمة السوقية تمّ تخصيصه لضبط أداء سوق الصكوك. وسيتم استخدام هذا المؤشر كمعيار قياسي لتحليل المخاطر والأداء، وتحديد المنتجات القابلة للتداول. وبغرض تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، من المتوقع أن يتم استخدام المؤشر من قبل مجموعة من المؤسسات التي تشمل: مديري الأصول، والبنوك وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروات السيادية وجهات إصدار صناديق الاستثمار الأوربية.

وتعليقاً على إطلاق المؤشر، قال أحمد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "ارتفع الطلب على الصكوك السيادية والمؤسسية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت تستقطب حيزاً أكبر من رأس المال العالمي. ونسعى من خلال إطلاق ’مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي‘ إلى تزويد المستثمرين بأدوات تحليل عالمية المستوى ومقاييس أداء موحدة لتمكينهم من انتقاء أفضل الخيارات الاستثمارية. وسيتيح المؤشر كذلك ابتكار منتجات تمهد الطريق لدخول سوق الصكوك أمام المستثمرين الأفراد الذين كانوا يفتقرون لفرص الاستثمار في هذه الفئة من الأصول. وبالجمع بين خبرة البنك الطويلة في أسواق رأس المال الاسلامي من جهة وأبحاث شركة آي إتش إس ماركيت‘ ومنهجيات قياسها الموثوقة عالمياً من جهة أخرى، سيكون المؤشر حافزاً للنهوض باقتصاد التمويل الاسلامي على مستوى العالم".  

من جانبه قال طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية: "نظرًا للأداء القوي الذي شهده عام 2017 في حجم إصدارات  صكوك الشركات والصكوك السيادية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتوقعات بالحفاظ على هذا الأداء الواعد لبقية العام، سيكون مؤشر  بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت أي بوكس للصكوك الدولارية (Emirates NBD Markit iBoxx USD Sukuk Index) أداة قيمة لمديري الصناديق سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها. ومن منظور إدارة الأصول، فإننا نتطلع إلى الفرص الهامة لتطوير الحلول الاستثمارية التي يمكن أن يوفرها هذا المؤشر، مما يسهم في إيجاد سبل جديدة لوصول المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الصكوك. وقد تعاونا بشكل وثيق مع الإمارات دبي الوطني كابيتال وإدارة الخزينة في المجموعة لتطوير هذا المؤشر، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا في هذا المشروع".    

بدوره قال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "من شأن المؤشر الجديد أن يوفر منصة إضافية لتقييم تطور وأداء أسواق رأسمال الدين الإسلامية في المنطقة. وبالرغم من وفرة المؤشرات المتاحة للسندت التقليدية، إلا أن السوق تفتقر إلى مؤشرات الصكوك الموثوقة والمتاحة بسهولة أمام المستثمرين. وكمزود رائد للأبحاث في المنطقة، تلتزم مجموعة الإمارات دبي الوطني بتوفير معلومات مفصلة ومنتظمة حول سوق الصكوك إلى قاعدتنا المتنامية من المستثمرين".     

وقال آرام فلوريس، العضو المنتدب والمدير المشارك للمؤشرات في شركة "آي إتش إس ماركيت: "إن تطوير ’مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي‘ هو خطوة مهمة في إطار توسيع عائلة ’آيبوكس‘ من مؤشرات السندات. وتتيح لنا الشراكة مع مجموعة الإمارات دبي الوطني الاستفادة من خبراتهم المتميزة في هذه السوق، وتوفير مؤشر مخصص يمثل سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي. ومع تنامي الاهتمام بالصكوك، نحن واثقون بأن تطوير المؤشر كمعيار مستقل جديد سيساعد مجموعة متنوعة من المستثمرين في هذه السوق الديناميكية".

وتم إطلاق "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي" اليوم بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك. وتم في نهاية اليوم وضع قيم المؤشر على الرابط http://www.markit.com/product/IBoxx.

أنواع الصكوك المستبعدة:                                                                                     

أنواع الصكوك المؤهلة:                                                     

▪ صكوك المرابحة 100%                                                                                                         

▪ صكوك القسائم الثابتة                                                                

▪ صكوك ذات قيمة صغيرة وصكوك خصم متدرجة الفوائد

▪ صكوك قابلة للاستدعاء والتداول                                                                 

▪ صكوك التضخم وغيرها من الصكوك المرتبطة بالمؤشر 

▪ صكوك مرتبطة بالفعاليات ومتدرجة الفوائد

  • صكوك وشيكة الاستحقاق أو ضمانات سابقة

▪ صكوك الإطفاء مع جداول انخفاض ثابتة                                      

▪ السندات التي تم تسديد كامل قسائمها عند الاستحقاق، وهي تشبه صكوك الخصم مع تدفق نقدي لمرة واحدة

▪ صكوك صادرة بسعر عائم                                                             

▪ الصكوك الجديدة التي تدخل المؤشر والتي تم استدعاؤها مسبقاً قبل إعادة التوازن                                  

 

▪ السندات القابلة للتحويل الاختياري والالزامي                                                                       

 

  • الصكوك المتأخر سدادها

 

▪ سندات دين أو تأمين ثانوية تابعة للبنك مع مزايا تحويل إلزامي مشروط استناداً إلى حافز ملموس

 

خلفية عامة

بنك الإمارات دبي الوطني

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، في 16 أكتوبر 2007 حين أدرجت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي رسميا، ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة لعملية الإندماج بين بنك الإمارات و بنك دبي الوطني وأصبح خطة إقليمية لتعزيز القطاع المصرفي والمالي لأنه جمع بين ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت عملية الدمج مجموعة مصرفية قادرة على تقديم قيمة معززة عبر الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والإستثمارية والإسلامية في المنطقة.

احتفلت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2013 بالذكرى الخمسين لتأسيسها وذلك لتخليد الإنجازات البارزة التي حققتها المجموعة ولإبراز أسسها المالية الراسخة وتاريخها العريق ومستقبلها الواعد.

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما 31 مارس 2019 بلغ مجموع أصول المجموعة 525.8 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 143 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017. وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 234 فرعاً إضافة إلى 1076 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند".

المسؤول الإعلامي

الإسم
شالين سكنكر
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن