بنك الخليج الأول يغلق طرحه الأول من سندات طوكيو برو بوند بقيمة 10 مليارات ين ياباني والتي تستحق بعد خمس سنوات

أغلق بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني والتي تم إصدارها ضمن برنامج سندات طوكيو برو بوند البالغة قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي تم تسجيله في البورصة  11 يونيو 2014. وكان الاكتتاب على هذه السندات قد انطلق يوم 23 يونيو 2014 وتم تسعيرها عند معدل عائد ثابت يبلغ 0.863% سنوياً.

وتم تكليف كل من بنك إتش إس بي سي وبنك ميزوهو انترناشيونال بإدارة هذا الطرح من السندات التي سيتم إدراجها في بورصة طوكيو للأوراق المالية في 27 يونيو 2014. وتم قيد برنامج سندات طوكيو برو بوند البالغة قيمته 1 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي.

يعتبر بنك الخليج الأول أول مؤسسة مالية من الشرق الأوسط تقوم بطرح سندات طوكيو برو بوند، حيث يأتي ذلك عقب الإغلاق الناجح لإصداره الأول في السوق الأسترالية ضمن برنامجه لسندات الكنغرو متوسطة الأجل التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يأتي إصدار البنك لسندات طوكيو برو بوند كجزء رئيسي من استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتشمل أسواق دولية جديدة، حيث يتكامل هذا الإصدار مع طرحنا بداية هذا العام لسندات الكنغرو التي تستحق بعد خمس سنوات في السوق الأسترالية والتي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين".

وأضاف الصايغ: "تمكنّا من ترسيخ وجودنا في منطقة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال فرعنا في سنغافورة، وإطلاقنا لبرنامج شهادات الإيداع القابلة للتفاوض الذي يتيح للبنك جمع الأموال عبر مصادر متنوعة عند الحاجة والوصول إلى قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية. وسيساهم هذا الإصدار الجديد لسندات طوكيو برو بوند في تعزيز موقعنا في أسواق دول آسيا والمحيط الهادئ ودعم محفظتنا الاستثمارية في المنطقة."

كان بنك الخليج الأول قد أصدر في نوفمبر 2013، سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تُستحق بعد خمس سنوات ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 3.5 مليار دولار أمريكي والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغ السعر النهائي لهذه السندات 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة وحدّد تاريخ الاستحقاق في شهر يناير 2019.

فضلاً عن ذلك، حظيت السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بإقبالٍ كبيرٍ من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أمريكي بأكثر من 2.7 مليار دولار أمريكي.

كما قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في يناير 2012 و650 مليون دولار أمريكي في يوليو 2011 حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف.