بنك برقان يصدر بنجاح سندات من الفئة AT1 بقيمةْ 500 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك برقان اليوم، ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت من حيث الأصول، أنه قد أصدر بنجاح  سندات AT1 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وجاء الاصدار بعد اجتماعات ناجحة مع مستثمرين في أسيا وأوروبا والشرق الاوسط.

هذا وقد تم اصدار هذه السندات لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3. والذي يعد الأول من نوعه من بنك كويتي، ويذكر أن بنك برقان كان ولا يزال سباقا في إصدار أدوات مالية إيمانا منه بضرورة تطوير سوق المال، ففي عام 2012، أصدر البنك بنجاح سندات ثانوية LTII والذي يعد الأول من نوعه في الكويت من حيث الحجم وعملة الإصدار والمدة. هذا وقد شهد هذا الإصدار اقبالا قويا من المستثمرين العالميين والإقليميين تخطت قيمة التغطية.     

وتأتي هذه السندات AT1 بفائدة 57.2% تدفع بشكل نصف سنوي  وتستدعى بعد السنة الخامسة بعد الحصول الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة. ويذكر أن تلك السندات مكفولة من بنك برقان المصنف A3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز وبنظرة مستقرةBBB+ من وكالة S&P. مديري الاصدار المشتركين: سيتي جروب/ اتش اس بي سي/ جي. بي. مورجان/ بنك أبوظبي الوطني. ومساعد مدير الإصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر إيه إس (برقان للأوراق المالية – تركيا).

وقال السيد ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: "نحن سعداء  بالثقة التي لمسناها من المستثمرين والتي عكسها نجاح اصدار السندات من جهة ووقوة الطلب عليها من جهة أخري.“

وأضاف العجيل: "يأتي قرار البنك لإصدار سندات AT1 لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3 ولتوفير موارد مالية تتناسب وخطط النمو المستقبلية".

واختتم السيد العجيل قائلا: "إصدار هذه السندات الجديدة سيعزز نوعية رأس المال ومعدل كفايته دون أي تأثير على مساهمينا الحاليين."

وتتميز مجموعة بنك برقان بانتشار واسع من خلال  واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية الإقليمية والتي تتضمن أكثر من 230 فرعا في الكويت وتركيا والأردن والجزائر والعراق وتونس ولبنان وفلسطين.