بنك دبي الإسلامي يسعر إصدار المستوى الأول من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي وبمعدل ربح 6.750%

أعلن بنك دبي الإسلامي في يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2015 ، التسعير الناجح لإصدار رأس المال من المستوى الأول بقيمة مليار دولار أمريكي -  الإصدار مستحق وبأجل دائم (مع خيار استردادها عند مرور 6 سنوات). ويحمل هذا الإصدار معدل ربح يساوي 6.75% مما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين وثقتهم القوية بالمؤسسة، كما أنها تعتبر الصفقة الأولى لهذا العام والأولى من حيث رأس المال لعام 2015. 

وتم تنفيذ هذه الصفقة البارزة على نحو فعال في أعقاب حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية الرئيسية  كـ (لندن، سنغافورة وهونغ كونج وأبوظبي ودبي). وتلقى الإصدار 80 طلبا ًوصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي على خلفية طلبات قاعدة من مختلف المستثمرين والمدرجين في البورصة الايرلندية وبورصة ناسداك دبي.

وتم الافصاح للسوق عن الأفكار الأولية للسعر بـما قيمته 7.00% في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت لندن في يوم الثلاثاء 13 يناير 2015. ونتيجة للطلب القوي لهذه الصفقة، تم تشديد التوجيهات وتسعير الإصدار بمعدل ربح نهائي يساوي 6.75%. 

وفي ضوء تعليقه على الصفقة، قال د.عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: "يعكس نجاح هذه الصفقة الوضع الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك دبي الإسلامي والثقة الراسخة التي يوليها لنا المستثمرين الإقليميين والدوليين، على الرغم من ظروف السوق الصعبة. إن المسيرة المتميزة لنمو بنك دبي الإسلامي خلال عام 2014 تقارب ما نسبته 28% من النمو طبقاً للبيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من العام ذاته. وبالنظر إلى النمو الملحوظ في العمليات  الرئيسية للبنك، وحقيقة أنه من المتوقع استمرارهذا الزخم خلال عام 2015 فقد عززنا السوق برأس مال من الشق الأول ونفذنا أول صفقة لهذا العام.

وأضاف قائلاً: "في الماضي القريب تواصلنا باستمرار مع جموع المستثمرين على المستوى العالمي متبعين منهجاً عالي الشفافية والوضوح لتقديم معلومات دقيقة تسمح لمساهمينا اتخاذ قرارات تخص البنك مبنية على بينة واطلاع إلى حد كبير. إن نجاح هذه الصفقة لايعد برهاناً على إيمان السوق بالبنك فحسب، بل إنه يظهر بوضوح ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في دبي وقصة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالاستمرار في تحسين المركز المالي برأس مال أقوى، فنحن الآن على استعداد في أن نباشر مسيرتنا التي تتعهد بأن تختم عاماً آخر من النجاح للبنك ومساهميه".

والجدير بالذكر، أن بنكي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد قد لعبا دور مستشاري الهيكلة لهذه الصفقة، بينما جسدت البنوك التالية دور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين في هذا العرض وهي بنك الهلال،  وبنك دبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و بنك أبوظبي الوطني، وبنك نور، ومصرف الشارقة الإسلامي و بنك ستاندرد تشارترد.