مجموعة كارليل تشتري شركة دوبونت للدهانات عالية الأداء مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي

أعلنت كلاً من دوبونت DuPont ومجموعة كارليل The Carlyle Group، العالمية العاملة في إدارة استثمارات الأصول البديلة عن توقيعهما اتفاقية يتم بموجبها بيع شركة دوبونت للدهانات عالية الأداء DuPont Performance Coatings لمجموعة كارليل مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي نقداً. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الربع الأول من العام المقبل وفقاً لشروط الإغلاق والموافقات التنظيمية المتعارف عليها.

وتعد دوبونت للدهانات عالية الأداء مورداً عالمياً لأنظمة طلاء السيارات والدهانات الصناعية، حيث من المتوقع أن تبلغ مبيعاتها للعام الجاري أكثر من 4 مليارات دولار وتضم أكثر من 11.000 موظف. وسيتم تمويل هذه الصفقة الاستثمارية من أسهم شركتي كارليل بارتنرز V Carlyle Partners V وكارليل يوروب بارتنرز III Carlyle Europe Partners III.

وقالت إلين كولمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دوبونت: "تعد "دوبونت للدهانات عالية الأداء شركة رائدة في مجال توفير الدهانات الصناعية وطلاءات السيارات، حيث تقدم منتجات عالمية المستوى وخدمات رفيعة للعملاء وهي مستمرة في النمو وتقديم نتائج جيدة ثابتة. وبعد دراسة متأنية، رأينا أنه يمكن للشركة أن تحقق كامل إمكاناتها ونموها خارج مجموعتنا وذلك من خلال بيعها لمجموعة كارليل. وتتفق هذه الصفقة مع رؤيتنا في أن نكون شركة البحث العلمي الأكثر حيوية في العالم وتأتي كذلك في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تحسين قطاعات الزراعة والتغذية والمواد المتطورة والتكنولوجيا الحيوية عن طريق إدخال مزايا تنافسية، التي تمثل فرصاً عالية و ارتفاع في النمو.

من جانبه، قال غريغ ليدفورد، مدير عام مجموعة كارليل ورئيس فريق الصناعة والنقل في الشركة: "تعد دوبونت للدهانات عالية الأداء شركة ناجحة تحظى بمكانة جيدة في السوق وتتميز باقتنائها الجيل المقبل من التكنولوجيا والعلامات التجارية الراسخة. ومن خلال الاستثمارات الموجهة، سنقدم دعمنا لتطوير منتجات هذه الشركة وأهدافها في النمو وهي تنتقل إلى وضعها الجديد كشركة مستقلة. كما نتطلع إلى التعاون مع الإدارة الحالية للوصول بقدارت الشركة إلى أقصى درجة".

وقال غريغور بوم، المدير العام والرئيس المشارك لفريق الاستحواذ لمجموعة "كارليل" في أوروبا: "تعتبر "دوبونت للدهانات عالية الأداء" شركة رائدة في الابتكار التكنولوجي ونحن نتطلع إلى البناء على مكانتها القوية في السوق من أجل تسريع النمو في الأسواق الناشئة، لا سيما في الصين والبرازيل".

وشددت كولمان على أن دوبونت ستبقى ملتزمة بخدمة قطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أنه وبعد إتمام الصفقة ستحقق الشركة أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من مبيعاتها للمواد المتطورة الخاصة بقطاع صناعة السيارات. وقالت كولمان: "سنواصل التعاون عن كثب مع عملائنا في قطاع صناعة السيارات من خلال ابتكاراتنا العلمية المتعلقة بتخفيف وزن المركبات وتوفير أجهزة التبريد الثورية الآمنة بيئياً وأقمشة مقاعد وأسقف السيارات الصديقة للبيئة والجيل الجديد من الوقود الحيوي".

ومع بداية الربع الثالث من العام 2012، ستقوم دوبونت بتصنيف وإصدار نتائج شركة دوبونت للدهانات عالية الأداء كعمليات متوقفة على أساس رجعي. وتتوقع دوبونت أن تكون أرباح كامل العام 2012 من العمليات المتوقفة في حدود 0.41 دولار إلى 0.47 دولار للسهم. أما آخر تحديث لتوقعات الشركة عن كامل العام فكان اعتباراً من 24 يوليو/تموز 2012، ولم يتم تحديثه حتى اليوم. وستبدأ الشركة بتوفير توقعاتها عن كامل العام 2012 لعملياتها المستمرة فور إصدارها لإعلان أرباحها للربع الثالث بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتسعى دوبونت إلى التخلص من تكاليف النفقات العامة التي خصصت سابقاً لشركة دوبونت للدهانات عالية الأداء، إلا أن ذلك لن يكون جزءاً من صفقة البيع، حيث سيتم توفير مزيد من التفاصيل خلال الإعلان عن أرباح الشركة للربع الثالث. وفي إطار هذه الصفقة، سوف تتولى كارليل تمويل مبلغ 250 مليون دولار من إلتزامات المعاشات التقاعدية غير الممولة لشركة دوبونت. كما ستستفيد دوبونت من الأرباح الصافية من عملية البيع بعد خصم الضرائب وبطريقة تتفق مع مبادئها المتعلقة بالدفع نقداً وهدفها الرامي إلى تعزيز قيمة حقوق المساهمين إلى الحد الأقصى.

وتشتمل استثمارات مجموعة كارليل في القطاعين الصناعي وصناعة السيارات على شركات أليسون ترانسميشن Allison Transmission وهيرتز Hertz وبي. كيو. كوربوريشن PQ Corporation، بالإضافة إلى التزامها الأخير بالإستثمار في هاميلتون ساندستراند إندستريال Hamilton Sundstrand Industrial ومصفاة سونوكو في فيلادلفيا والمشغل الإقليمي لخدمات الشحن بالسكك الحديدية جينيسي آند وايومنغ Genesee & Wyoming.