المستثمرون العالميّون يقبلون على السندات السياديّة في أبوظبي

منشور 11 أيّار / مايو 2016 - 08:28
حظيت السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%
حظيت السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%

أعلنت أبوظبي عن إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار، ولآجال تصل إلى عشر سنوات، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في 2021، والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في 2026.

وتم تسعير تلك السندات في 25 أبريل (نيسان) 2016، بنسبة عائد 2.218% لسندات 5 سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات 10 سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.

وحظيت السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%.

وقال رئيس دائرة المالية لأبوظبي رياض عبد الرحمن المبارك: “إن إصدار سندات أبوظبي السيادية حظي باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين، ليؤكد مجدداً المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي في السوق العالمية”.

وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشرة سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين، و6% للمستثمرين الآسيويين، و13% للمستثمرين الأوروبيين، و17% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و26% للمستثمرين الأميركيين، و38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

أما التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات، فجاء بنسبة 53% للمستثمرين العالميين، و15% للمستثمرين الآسيويين، و18% للمستثمرين الأوروبيين، و8% للمستثمرين من المملكة المتحدة و12% للمستثمرين الأميركيين، و47% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي، عينت كلاً من “بنك أوف أميركا ميريل لينش” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” مديرين للاكتتاب، ومحصلين مشتركين، في حين تم تعيين بنوك “أبوظبي التجاري” و”أبوظبي الوطني” و”الخليج الأول” مدرين مشتركين لإصدار السندات.

اقرأ أيضاً: 

أبوظبي: 35,8% تراجع كلفة التأمين على الإصدارات السيادية منذ بداية العام

ستاندارد اند بورز تمنح سندات أبوظبي تصنيفاً ائتمانياً AA مع توقعات مستقبلية مستقرة


Copyright © 2019 Haykal Media, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك