أصدرت شركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" امس نشرتها الخاصة بالطرح الأولي العام الذي يستهدف جمع 1.32 مليار ريال سعودي (352 مليون دولار). وسيتم استخدام عائدات الاكتتاب في توسيع عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
ويبلغ رأس المال السهمي لشركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" 400 مليون ريال سعودي (106.7 مليون دولار)، ويتألف من 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية للسهم تساوي 10 ريالات (2.66 دولار) بعلاوة إصدار 100 ريال للسهم الواحد. وستطرح الشركة للاكتتاب العام 30% من أسهمها، أو ما يعادل 12 مليون سهم عادي.
وسيفتح الطرح الأولي العام أبواب الاكتتاب على مدى 10 أيام، ابتداء من السبت 7 أكتوبر ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.
وقال عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه": "نحن متأكدون من حرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شركات رابحة وسريعة النمو مثل شركتنا، وكلنا ثقة بأن أسهم ’فواز عبد العزيز الحكير وشركاه‘ ستثري محفظة أي مستثمر وتزيدها تنوعاً".
وأضاف الحكير: "يشهد قطاع تجارة الألبسة نمواً بنسبة تتجاوز 20% سنوياً، وهو زاخر بالمقومات التي تضمن له الاستمرار في تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل. ونحن نرحب بجميع الراغبين بالاستثمار في شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من إخواننا وأخواتنا في المملكة. ورسالتنا هي: انضموا إلينا في قطاف ثمار مستقبل زاهر والمساهمة في نمو قطاع بات من ركائز الحياة اليومية في المملكة".
وقد سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2006، أي بمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2004- 2005. كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 41% إلى 246 مليون ريال.
نجحت شركة "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه"، في عام 2005/ 2006، في بيع ما يزيد على 15 مليون قطعة لأكثر من 12 مليون مستهلك. ووصل عدد المتاجر التابعة للشركة، حتى مارس 2006، إلى 617 متجراً في حين اتسعت محفظتها لتضم 42 علامة تجارية عالمية، منها "زارا" و "ماسيمو دوتي" و"برومود" و"آدمز" و"ألدو" و"مونسون". وتوفر الشركة منتجاتها في مختلف الفئات، مثل الأزياء النسائية والرجالية وملابس الأطفال والبالغين والأحذية والإكسسوارات.
ويقدم كل من "اتش إس بي سي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب) خدمات الاستشارات المالية والإدارة والضمان لعملية الطرح الأولي للأسهم، في حين تتولى "دلويت توش بكر أبو الخير وشركاهم" عمليات التدقيق والمحاسبة، ومكتب "محمد الشيخ للمحاماة" الاستشارات القانونية.
وقال إيوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة": "تمثل النشرة الخاصة بالطرح الأولي العام لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه مستنداً شاملاً يتضمن معلومات وافية حول أداء الشركة ماضياً وهيكليتها الإدارية وعملياتها التشغيلية، وسيتمكن المستثمرون من الاطلاع على موجز هذه النشرة في الصحف اليومية. ونحن سعداء حقاً بتقديم خدماتنا الاستشارية لعملية الاكتتاب هذه، إذ تشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الناصع لكل من ’إتش إس بي سي" و’ساب‘".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
