KIB بصدد البدء بعملية الاكتتاب في زيادة رأس ماله بنسبة 35%

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 428,571,429 سهماً، بقيمة 60 مليون دينار كويتي، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وتأتي هذه الزيادة رأس المال تماشياً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته. علماً بأن البنك سوف يستخدم عوائد هذه الزيادة في تدعيم نسب رأس المال الرقابي للبنك،  بالإضافة الى أنه يعتبرعامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة.

وينطلق الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً، حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 (مشمولاً)، بسعر اكتتاب يبلغ 140 فلسا للسهم الواحد (القيمة الإسمية 100 فلس وعلاوة الإصدار 40 فلسا). وقد قام البنك بتعيين "كامكو إنفست" وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإصدار، وسيتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الإكتتاب عبر الإنترنت، والخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، www.ipo.com.kw.

وبهذه المناسبة، قال رائد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك: " إن زيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسن من نسب كفاية رأس المال. كما ستساهم عائدات الطرح في تنفيذ أنشطة البنك الهادفة إلى تطوير نمو أعماله. وفي إطار جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومنافسة في المنطقة، فإننا نواصل التزامنا بتنفيذ استراتيجية التحوّل والتغيير التي تتماشى مع التطور المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، وتعكس رؤيتنا التي تركّز على المستقبل."

وأضاف بوخمسين: "بصفتنا مؤسسة مصرفية تتطلّع إلى المستقبل، سوف نوظّف زيادة رأس المال في تحقيق الأهداف المحدّدة ضمن استراتيجيتنا الديناميكية، وذلك من أجل إثراء تجربة عملائنا، عبر توفير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم وتضيف قيمة حقيقية إلى أسلوب حياتهم. وإضافة إلى ذلك، سنواصل دعم الجهود الموجّهة إلى الابتكار في القطاع المصرفي، من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية التي ستمكّننا، بدورها، من توفير حلول شاملة لمواكبة التغيّرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية".

وأشار بوخمسين "نتوقع اقبالا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال KIB، وذلك نسبة الى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء، وبناء عليه ارتأينا أن نتيح الاكتتاب الكترونيا للمكتتبين من خلال نظام IPO Kuwait التي توفره الشركة الكويتية للمقاصة، والذي يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام وذلك لتوفير الوقت والجهد على المكتتبين، وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة الى إيجاد حلول مرنة رقمية لكافة المعاملات"

وتمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 34.98% من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأس مال البنك بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال إلى 165.4 مليون دينار كويتي. ستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك حيث سترتفع حقوق الملكية بمبلغ 60.0 مليون دينار كويتي تقريبا.
ومن الجدير بالذكر أن KIB قد تمكّن من تحقيق نتائج مالية إيجابية للسنة المالية 2022، حيث حقق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك وبلغت 13.6 مليون دينار كويتي تقريبا، بربحية 7.92 فلس للسهم  بنمو ملحوظ بنسبة 25%، مقارنة بالسنة المالية 2021. حيث بيّنت النتائج المالية المجمعة نمو في الأصول نسبته 14%، لتصل إلى إجمالي مبلغ 3.58 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 3.14 مليار دينار كويتي تقريبا في نهاية العام الماضي، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك بمبلغ 346 مليون دينار كويتي، ليصل إلى إجمالي مبلغ 2.62 مليار دينار كويتي تقريباً كما في نهاية عام 2022، مقارنة مع 2.27 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2021، محققاً بذلك نمو في المحفظة التمويلية بنسبة 15%، مما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي سديد.

وحول البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2023، فقد حقّق KIB صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بنحو 3.5 مليون دينار كويتي وبربحية سهم بلغت 3.15 فلساً خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ 2.4 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 2.22 فلساً خلال الربع الأول من العام 2022 وبنسبة نمو 42%. بينما بلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 17.2 مليون دينار كويتي تقريبا بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022. بالنسبة للمركز المالي فإن نمو الأصول يرجع الى ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بقيمة 143 مليون دينار كويتي تقريبا لتبلغ حوالي 2.57 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2023، مقارنةً بنحو 2.43 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2022، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 6%. بالإضافة الى الارتفاع في حجم محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، حيث نمت بمبلغ 5.7 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 305 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة بنحو 300 مليون دينار كويتي للربع الأول من العام 2022.
البيان
اليوم والتاريخ
تاريخ التأكيد
الأربعاء 17 مايو 2023
تاريخ حيازة السهم
الأربعاء 24 مايو 2023
تاريخ تداول السهم دون استحقاق
الخميس 25 مايو 2023
تاريخ الاستحقاق
الاثنين 29 مايو 2023
تاريخ بداية فترة الاكتتاب
الثلاثاء 30 مايو 2023
تاريخ بداية تداول حقوق الأولوية 
الثلاثاء 30 مايو 2023
تاريخ نهاية تداول حقوق الأولوية (مشمولا)
الأثنين 5 يونيو 2023
تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب (مشمولا)
الثلاثاء 13 يونيو 2023
تخصيص أسهم الطرح
خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب 
رد فائض مبالغ الاكتتاب
خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص