نجح مصرف قطر الإسلامي المصنف A-/A مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في تسعير صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي بمتوسط سعر بنسبة 2.5 % ضمن برنامجه لإصدار الصكوك الذي تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار أميركي. شارك في ترتيب وإدارة الإصدار مجموعة من البنوك وهي: دويتشه بنك (Deutsche Bank)، إتش إس بي سي (HSBC)، كيو إنفست (QInvest) وستاندرد شارترد (Standard Chartered). أما بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي فكانوا شركاء في إدارة العملية المالية.
بدأت عملية تحديد أسعار الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر بإطلاق السعر الاسترشادي الرسمي عند منطقة 190 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة. ضمن ذلك زخماً جيداً في عملية تحديد أسعار الاكتتاب، وقد تم إطلاق سعر استرشادي منقح للمستثمرين صباح الثالث من أكتوبر بتوقيت لندن بقيمة 175-180 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة، وتم تسعير الصفقة أخيراً عند الحد الأدنى بقيمة 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة. تم تسعير المعاملة بكفاءة في مقابل معاملات مصرف قطر الإسلامي المتوقعة حتى شهر أكتوبر2015. ويعتبر هذا التمويل الأقل تكلفة في تاريخ الإصدارات من قِبل أي مؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ الاكتتاب النهائي 6 مليارات دولار أميركي ما يعادل ثمانية أضعاف حجم الإصدار المطلوب مما يدل على الأداء القوي عند الأخذ في الاعتبار حجم العرض الكبير لإصدارات الصكوك في الشرق الأوسط هذا العام. يعبّر حجم الاكتتاب عن كلٍ من السيولة الزائدة لدى المستثمرين من المؤسسات الإسلامية والرغبة المتزايدة في الصكوك لدى أصحاب الحسابات التقليدية. ويعزى هذا النجاح إلى قيام إدارة المصرف بعقد عدة اجتماعات مع مستثمرين رئيسين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما أن التصنيفات الائتمانية القوية والاسم التجاري ومتانة الموقف المالي لمصرف قطر الإسلامي كان لهم الأثر الأكبر في إقناع المستثمرين.
لقد شهد الإصدار مشاركةً قوية من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من حيث تخصيص النسب، فقد توزعت على المناطق الجغرافية بواقع 48 % في الشرق الأوسط و30 % في آسيا و18 % للمملكة المتحدة/أوروبا و4 % للبنوك الأميركية الخارجية (أوفشور). تم تخصيص نسبة 42 % للبنوك وتلاها مديرو صناديق الاستثمار بنسبة 39 % ثم المؤسسات والوكالات الدولية بنسبة 10 % والبنوك الخاصة بنسبة 6 % وشركات التأمين وصناديق المعاشات بنسبة 3 %. سيتم طرح الصكوك في البورصة الأيرلندية.
