كامكو مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو

بيان صحفي

تاريخ النشر: 28 يوليو 2019 - 05:24 GMT

الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار السيد خالد فؤاد

أبرز العناوين

The offering was well received and oversubscribed by existing shareholders, with a total of 529.89 million shares subscribed, whereas total shares offered were 452.75 million, resulting in an over subscription of 1.17 times.

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، شركة رائدة في مجال الاستثمار وإحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الاصول المدارة، عن قيامها بدور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب في طرح أسهم زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. (كيبكو).

وقد حاز الطرح على اهتمام بالغ من قبل المساهمين الحاليين، حيث بلغ العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها 529.89 مليون سهما عادياً، في حين كان إجمالي الأسهم المعروضة 452.75 مليون سهم، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بمقدار 1.17 مرة. بسعر طرح بلغ 210 فلس للسهم الواحد، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المكتتب فيها 111.28 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمة الأسهم المعروضة البالغة 95.08 مليون دينار كويتي. وقد أدت عملية الاكتتاب الى زيادة رأس مال شركة كيبكو المصدر والمدفوع من 154.73 مليون دينار كويتي إلى 200.00 مليون دينار كويتي وذلك بإصدار 452.75 مليون سهما عادياً جديداً والتي تمثل تقريباً 29.3 % من رأس مال المصدر والمدفوع الحالي للشركة.

وتهدف عملية الزيادة في رأس مال شركة كيبكو إلى تعزيز هيكل رأس المال الحالي ودعم استراتيجيتها طويلة الأجل لتوسعة أعمالها في قطاعات الخدمات المالية، والإعلام، والتأمين، والصناعة والتربية والتعليم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار السيد خالد فؤاد، "نفخر بالدور الذي قمنا به كمستشار الإصدار الوحيد ووكيل الاكتتاب لهذه الصفقة الناجحة، فمثل هذه العمليات تعكس التزامنا بوعدنا لعملائنا ودعمهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية. وبهذه المناسبة نود ان نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة وجميع الجهات المعنية التي كانت سبباً بارزاً في نجاح هذه الصفقة."

خلفية عامة

كامكو

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) مقرها دولة الكويت، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في منطقة الخليج من حيث حجم الأصول المدارة، وشركة رائدة إقليمياً في قطاع الاستثمارات المصرفية، تندرج تحت إشراف هيئة أسواق المال في الكويت.

وتأسست كامكو في العام 1998 وادرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 2003، وتعد كامكو شركة تابعة لبنك الخليج المتحد. في العام 2018، قامت كامكو بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 69.528% في شركة بيت الاستثمار العالمي ("جلوبل").

تمكنت كامكو من أن تصبح شركة رائدة إقليمية ضمن قطاع الاستثمار من خلال تزويد عملائها بمنتجات وخدمات مبتكرة، مما مكنها من تعزيز حجم اصولها المدارة لتصل الى 9.5 مليار دولار أمريكي (كما في 30 سبتمبر 2018)، وتنفيذ أكثر من 131 عملية استثمارية مصرفية ناجحة بقيمة إجمالية تفوق 20.4 مليار دولار أميركي (كما في 31 ديسمبر 2018).

وبفضل خبرتها الواسعة بما يقارب عقدين من الزمن في ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الاستثمار الكويتي النشط، حازت كامكو على سمعة طيبة مدعومة بأدائها وفلسفتها الاستثمارية المتزنة والحكيمة ونموذج أعمالها القوي وإيمانها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الشفافية، لتحافظ بذلك على قاعدة عملائها الواسعة والمتنامية.

تهدف كامكو من خلال استراتيجيتها المستقبلية على مواصلة تعزيز قدراتها الرئيسية من خلال طرح خدمات مبتكرة ومتجددة واستشارات إدارة الاستثمارات تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء من خلال طرح منتجات استثمارية مبتكرة، وتقديم نهج استثماري حذر بدعم من خبرات الفريق المهني للشركة وسجلها المهني الحافل.

تعتبر شركـة كامكو للاستثمار (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة احدى الشركات التابعة لشركة كامكو للاستثمار والمملوكة لها بالكامل، تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.